Setelah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu maju mengalami kemunduran, era baru dimulai dengan munculnya sumber energi baru yang disebut sihir. Manusia pun menciptakan senjata biologis terlarang bernama Gear. Namun, para Gear kemudian memberontak melawan penciptanya. Dalam perang besar yang dikenal sebagai Crusades, umat manusia berhasil menang, tetapi kerugian yang ditanggung sangat besar dan luka emosionalnya masih terasa bahkan puluhan tahun kemudian.
Sin Kiske, anak dari manusia dan Gear, menghadiri pernikahan ayahnya, Ky, dan ibunya, Dizzy. Pernikahan ini melanggar tabu besar: penyatuan antara manusia dan Gear. Meski dunia kini damai, butuh waktu bertahun-tahun agar pernikahan itu bisa terjadi. Di tengah restu dan emosi yang bercampur, muncul seorang gadis misterius…
Pertemuan antara anak yang mewarisi darah Gear dan gadis misterius yang membenci Gear ini akan mengguncang dunia.
