Di tengah badai salju yang disebabkan oleh UMA Winter, Billy menerima laporan tentang pertempuran melawan Autumn dan mengetahui bahwa Undead serta Unluck sedang berevolusi. Juiz kemudian muncul dan mengungkapkan kepadanya bahwa artefak-artefak yang ada adalah senjata untuk mengalahkan Tuhan, dan bahwa Ark (Bahtera) hanya bisa melakukan satu putaran waktu lagi.
Juiz mendesak Billy untuk kembali bekerja sama dan mempertaruhkan segalanya pada Unluck demi mencapai tujuan bersama mereka: “membunuh Tuhan.” Namun, Billy menyatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama.
Juiz menyadari niat asli Billy—yaitu merebut Ark dan Apocalypse—namun sebelum ia sempat bertindak, Billy menyeret mereka ke dalam pertarungan brutal yang melibatkan UMA di kedua pihak. Bersikukuh dengan “keadilan” masing-masing, Juiz menyerang maju dengan pedangnya, sementara Billy membalas menggunakan kemampuan Negator lain dan pistolnya. Apa sebenarnya tujuan Billy?
Sementara itu, Andy dan Fuko yang telah berhasil mengambil inti Autumn, sedang dalam perjalanan udara untuk mengalahkan Summer. Namun, Billy menduga bahwa Juiz telah menitipkan Apocalypse kepada Andy, dan ia pun mengirim pembunuh untuk menyerang mereka berdua dari langit!
